上市银行涉房贷款逾22万亿：按揭贷主动调结构

商业银行与房企这对“老铁”，在2017年上半年对“友谊的小船”进行了翻修，双方最终决定：去年负增长的开发贷可以重拾升势，但步伐要小；去年高歌猛进的按揭贷则必须降速、调结构。

　　《证券日报》记者根据上市银行2017年中报独特的统计发现，25家A股上市银行今年上半年去年合计的涉房贷款为22.6万亿元，较去年年底的20.47万亿元（均采用集团或合并口径相关数据）增长了2.13万亿元，增幅为10.4%。其中，开发贷增幅为8.33%；按揭贷为10.89%。

　　此外，中报显示，多家国有大行开发贷的不良贷款率在2%以上，而股份制银行披露出来的数据则要好得多。

　　12家银行开发贷 余额、占比双升

　　截至今年中期，上市银行对公业务中涉及房地产业的贷款（开发贷）余额合计4.68万亿元，较2016年年底的4.32万亿元增长了0.36万亿元，增幅为8.33%。25家上市银行中，19家银行的开发贷余额较去年年底上升，其中，12家银行的开发贷占比也保持正增长（另有1家银行持平）。值得一提的是，此前的2016年，开发贷的绝对值较2015年年底出现了负增长，且仅有5家银行的开发贷占比增长。

　　截至今年中期，中国银行房地产业对公贷款的余额依旧在上市银行中保持领先，为8151.34亿元，占其贷款和垫款总额的比例为7.65%；工银行的开发贷余额超过了7000亿元，为7145.95亿元，占比为5.15%；农业银行和建设银行的开发贷余额则在5000亿元上下，分别为5628.79亿元和4926.85亿元，两家银行该类贷款的占比分别为5.41%和3.94%。

　　股份制银行整体而言对于开发贷兴致较高，开发贷占比在6.8%-10.3%之间。相对而言，招商银行和兴业银行对于开发贷款热情不高，今年中期的开发贷占比均低于年初，其中，兴业银行更是余额和占比“双降”。

　　值得一提的是，今年中期，上市银行开发贷的资产质量分化明显。披露了开发贷资产质量的三家国有大行开发贷不良贷款率均超过了2%，甚至最高达到2.26%。不过，并非所有上市银行开发贷的不良贷款率都较高，股份制银行披露出来的数据要好得多：兴业银行该项指标为0.62%，中信银行为0.07%，浦发银行为0.28%，招商银行为1.07%。

　　“值得警惕的是，部分上市银行开发贷的抵质押率去年有所下降，这意味着其对应的风险有所上升，而且很可能在目前的报表中还未显现”，某股份制银行有关人对《证券日报》记者表示。本报记者查找上市银行财报发现，某国有大行房地产业贷款中，抵***的占比由2015年年底的约八成降至2016年年底的七成以及今年中期的六成。

　　按揭贷增速放缓 多家银行“调结构”

　　2016年，楼市行情火热，市场总结其背后原因是“钱太多”。从今年上半年的数据来看，按揭贷款的增速明显下降。

　　据《证券日报》记者统计，25家上市银行今年中期个贷业务中的住房按揭贷款余额合计为17.92万亿元，较2016年年底的16.16万亿元增长了1.76万亿元，涨幅约10.89%；而2016年的住房按揭贷款较2015年年底的增幅为35%。当然，从绝对值来看，涉房贷款中，住房按揭贷的余额仍远远高于对公开发贷的余额。

　　25家上市银行中，建设银行和工商银行的按揭贷规模均超过了3万亿元，分别为3.96万亿元和3.62万亿元。此外，建设银行、中国银行、农业银行、兴业银行、工商银行、招商银行的按揭贷款占比均超过了20%。不过，上市银行纷纷表示，上半年住房按揭贷款进行了“调结构”。

　　工商银行行长谷澍表示，上半年，工商银行新增个人按揭贷款主要是支持自主性和改善性住房需求，其中，首套房贷款占比超过90%。“在新增的个人住房贷款中，一、二线城市和三、四线城市的比例大概在1比1，热点城市逐渐下降，16个热点城市的住房占比，较去年年底减少13个百分点。”

　　中国银行副行长刘强在中国银行2017年中期业绩发布会上也表示，中国银行在发放个人住房贷款中把握投放节奏，调整业务结构，抓好发展质量。在新发放贷款中，贷款发放节奏体现了一线城市“控”、二线城市“稳”、三、四线城市“择优”的不同策略。

　　此外，建设银行也表示，个人住房贷款业务严格执行差别化信贷政策，重点支持百姓购买自住房信贷需求。

　　（张歆）