华泰证券拟面向专业投资者公开发行短期公司债券不超过60亿元

金融界消息，12月14日，华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）发行公告。

华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经由中国证券监督管理委员会审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册证监许可[2023]414号。

本次债券采取分期发行的方式，华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过60 亿元（含 60 亿元），每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

本期债券的票面利率预设区间为 2.1%-3.1%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定，具体面向专业投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。