国产手机OLED出货量激增116%！华为小米新机“卖爆”面板厂商获益

在国产高端新机频出且受热捧的情况下，国产OLED厂商迎来“量价齐升”，市场渗透进一步加速。TCL科技（000100.SZ）、深天马A（000050.SZ）、维信诺(002387.SZ)方面，均表示看好手机OLED业务的发展前景。

近日，深天马A证券部人士向财联社记者透露：“Q3以来，柔性OLED市场需求还是持续较好，公司前三季度柔性OLED手机产品出货同比增长超过300%，目前折叠和LTPO产品也已在出货。”

群智咨询手机面板资深分析师陈自伟预计，Q4手机OLED面板价格仍将上涨，明年亦稳中有涨。

国产手机表现抢眼 OLED国产化加速

近期，国产高端手机新品表现抢眼。

先是华为Mate 60系列在8月底横空出世且受到热捧，Counterpoint Research最新数据显示，今年10月份，华为手机销量同比增幅高达83%；此后，小米于10月下旬推出14系列，销量远超市场预期，据小米官方数据，小米14系列首销销量猛增至上代首销总量的6倍；11月13日，vivo X100系列正式发布，据vivo公布的数据显示，其最新发布的X100系列，预售相比上一代的X90和和X90 Pro销量增长740%。

面板一直被视作消费电子行情的重要风向标，随着国产手机厂商的发力，手机面板迎来“量价齐升”。

根据群智咨询（Sigmaintell）全球智能手机面板出货的追踪数据，2023年三季度全球智能手机智能面板出货约5.1亿片（Open Cell口径），同比增长约18.7%，其中，在iPhone15系列以及华为Mate 60系列等中高端旗舰新机型发布潮的带动下，全球OLED智能手机面板出货1.7亿片，同比增长约19%；柔性OLED出货约1.3亿片，同比增长约23%。

值得一提的是，国产OLED出货量增速远超行业增速。

陈自伟告诉记者，随着国内OLED面板厂的产能释放和产品力的提升，终端品牌持续加大国产化导入力度，国内柔性OLED面板厂出货量保持快速增长。

据群智咨询统计，Q3大陆OLED面板出货约7340万片，同比增长75%，占全球市场份额的44.3%。其中，大陆柔性OLED面板贡献约6400万片，同比大幅增长约116%，市场份额增长至约49.2%。

从A股四家主要面板厂来看，手机OLED的渗透成为今年重要业绩“增量”来源。

产业链人士向记者表示，今年大卖的华为Mate 60系列、华为Mate X5、华为Mad Pad Pro 13.2均是由京东方A(000725.SZ)及维信诺联合供屏，为两家公司贡献可观增量。

维信诺方面还向财联社记者表示，今年9月以来，公司还供应了vivo X100系列，独供了OPPO A2 Pro、iQOO 12等多款热门新机。京东方A于10月下旬公布，其2023年第一亿片柔性OLED已下线，其中折叠产品累计出货量达千万片。

群智咨询数据显示，Q3京东方A柔性OLED智能手机面板在国内头部智能手机高端OLED面板订单持续增加，出货约2800万片，同比增长约52.7%，以16.6%的全球市场份额位居国内第一。

深天马A证券部人士告诉记者，公司今年独供了小米13T系列、realme 11Pro、11Pro+、OPPO Find X6等不同品牌的多款新机，公司前三季度柔性OLED手机产品出货同比增长超过300%。

TCL科技旗下TCL华星方面告诉记者，近期，公司独供了小米14系列。TCL华星CEO赵军在此前接受财联社记者采访时还表示，未来将有多款搭载TCL华星折叠屏的手机发布。

产业链看好国产OLED后市发展

OLED国产化的渗透仍会继续。维信诺方面告诉财联社记者，未来手机OLED市场将会持续增长，渗透率仍有提升空间，公司注重技术创新和高质量交付，将持续聚焦中高端市场，进一步助力终端产品创新。

深天马A方面向记者表示，接下来随着公司最新的TM18产线产能逐步释放，出货量和出货规格都会持续提升，其也看好柔性OLED产品在形态（比如折叠）、性能（比如宽屏减功耗）上的升级趋势。

价格方面，陈自伟预计，Q4手机OLED面板价格将迎来一波上涨，明年整体也将呈现稳中有涨的趋势。

值得注意的是，OLED产业仍在极速发展中，国产厂商们才刚刚进入“收获期”。陈自伟表示，因OLED产线投资及运营成本较大，目前国内OLED面板厂基本仍未能实现盈利状态。

此外，目前国产厂商在技术上与韩厂仍有一定差距。

陈自伟称，目前OLED手机应用方面以微创新迭代，与国际领先企业虽有差距，但差距逐渐缩小，国内厂商在折叠、LTPO、COE、MLP等技术创新上均有布局并且已经逐步量产，未来更多地集中在产品性能优化，良率及成本上的提升。